一本書讀懂基金管理：要點·實務(wù)·案例

定　價：￥78.00

作　者：	新創(chuàng)企業(yè)財務(wù)人員進階項目組編寫
出版社：	化學工業(yè)出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787122433992	出版時間：	2024-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《一本書讀懂基金管理：要點·實務(wù)·案例》一書包括基金管理概述、基金產(chǎn)品開發(fā)、基金募集與銷售、基金項目投資管理、基金公司風險控制和基金公司客戶管理6個章節(jié)，對日常應知的基金管理知識進行了系統(tǒng)解讀，并結(jié)合案例供讀者參考。本書采用圖文解讀的方式，并輔以學習目標、學習筆記、實例等模塊，讓讀者在輕松閱讀中了解基金管理的要領(lǐng)并學以致用。本書注重實操性，以精確、簡潔的方式描述重要知識點，盡可能地滿足讀者快速掌握基金管理知識的需求。本書可作為企業(yè)管理者、基金管理相關(guān)工作人員的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學者作為實務(wù)類參考指南，還可以作為相關(guān)培訓機構(gòu)開展企業(yè)管理培訓的參考資料。

作者簡介

　　新創(chuàng)企業(yè)財務(wù)人員進階項目組是由部分財會學校的老師和相關(guān)會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、審計師事務(wù)所的從業(yè)人員共同組成的編委會，主要開發(fā)財經(jīng)類實用管理工具書并應用于培訓的實用圖書。

圖書目錄

第1章　基金管理概述 1
1.1 基金是什么 2
1.2 基金的分類 5
1.3 基金的基本要素 11
1.4 與基金管理有關(guān)的法律 11
第2章　基金產(chǎn)品開發(fā) 15
2.1 基金產(chǎn)品開發(fā)概述 16
2.2 基金產(chǎn)品的開發(fā) 22
第3章　基金募集與銷售 35
3.1 基金募集的法定程序 36
相關(guān)鏈接　產(chǎn)品成立失敗 41
3.2 基金銷售人員的管理 41
3.3 基金宣傳推介材料管理 44
3.4 基金銷售適用性與投資者適當性 50
【實例】　××公司基金銷售適用性管理辦法 62
3.5 基金銷售信息管理 66
3.6 基金銷售業(yè)務(wù)應急處理 71
3.7 基金銷售業(yè)務(wù)操作流程 75
第4章　基金項目投資管理 99
4.1 基金項目投資決策 100
【實例1】　盡職調(diào)查報告 110
相關(guān)鏈接　價值評估 114
【實例2】　基金公司項目投資流程進度表 122
4.2 基金項目投后管理 123
【實例3】　某基金公司投前投后一體化管理架構(gòu) 126
【實例4】　某基金公司項目投后管理制度 129
【實例5】　某基金公司投后管理指引 134
第5章　基金公司風險控制 141
5.1 風險管理概述 142
【實例1】　私募基金運營風險控制制度 143
【實例2】　基金銷售業(yè)務(wù)風險控制制度 152
【實例3】　防范內(nèi)幕交易、利益沖突—合規(guī)風險制度 160
【實例4】　特定客戶資產(chǎn)管理風險控制制度 162
【實例5】　××基金管理有限公司治理結(jié)構(gòu)與機構(gòu)設(shè)置 170
【實例6】　××基金公司崗位隔離制度 179
5.2　風險管理主要環(huán)節(jié) 181
【實例7】　××基金重大事件風險報告制度 187
5.3 風險分類及應對措施 189
第6章　基金公司客戶管理 197
6.1 基金客戶服務(wù) 198
6.2 機構(gòu)客戶忠誠度提升 204
6.3 特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 209
【實例1】　某基金公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)架構(gòu)與模式 216
【實例2】　某基金公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖 217
【實例3】　某基金公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理制度 218
參考文獻 227