理財咨詢服務實訓

項目一 良好心態(tài)談理財\t1
任務一 揭秘常用理財名詞\t2
一、常用理財名詞\t2
二、常用計算公式\t3
任務二 擁有合理的理財觀念\t7
一、理財目標\t8
二、理財原則\t8
任務三 把握機智的理財訣竅\t15
一、機智的理財訣竅\t16
二、了解家庭經濟狀況\t18
項目二 收放自如找銀行\(zhòng)t24
任務一 巧用傳統(tǒng)銀行儲蓄存款\t25
一、傳統(tǒng)銀行儲蓄存款類型\t25
二、提高儲蓄存款利息的技巧\t27
任務二 甄選新型銀行理財產品\t32
一、新型銀行理財產品\t33
二、銀行理財產品的購買技巧\t35
項目三 穩(wěn)健投資說基金\t40
任務一 揭秘基金\t41
一、常用基金知識\t41
二、開放式基金認購、申購及贖回的計算\t44
任務二 組合選擇基金\t50
一、開放式基金選擇的基本方法\t51
二、開放式基金投資的風險防范\t62
項目四 策略選擇談股票\t66
任務一 揭秘股票\t67
一、常用股票投資名詞\t67
二、股票的種類\t68
三、股票交易\t71
任務二 策略選擇股票\t75
一、中國A股市場相關名詞\t76
二、常用股票分析方法\t76
三、K線圖\t81
四、量價關系\t84
五、波浪理論\t86
項目五　未雨綢繆靠保險\t91
任務一 揭秘保險\t92
一、保險的基本知識\t92
二、投保及理賠注意事項\t94
三、保障型保險與理財型保險\t95
任務二 挑選保險產品\t98
一、保險合同的主體\t99
二、保險的購買階段\t100
三、保險的購買順序\t101
四、選擇利益最大化的保險繳費方式\t102
項目六　以錢生錢有外匯\t107
任務一 揭秘外匯\t108
一、外匯存在的形態(tài)\t108
二、外匯\t109
三、外匯與外幣的區(qū)別\t109
四、外匯的種類\t111
任務二 認知匯率\t114
一、匯率\t114
二、匯率的標價方法\t114
三、匯率的種類\t116
任務三 外匯理財技巧\t121
一、外匯交易開戶\t121
二、外匯市場的交易時間\t121
三、外匯交易的特點\t122
四、外匯投資技巧\t124
五、查看外匯信息\t126