2018年ICT深度觀察

ICT服務(wù)業(yè)篇 1
一、2017年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2017年信息通信服務(wù)業(yè)整體情況分析 3
1．2017年中國信息通信服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展 3
2．2017年中國IDI排名上升3位 3
（二）2017年基礎(chǔ)電信業(yè)整體情況分析 5
1．基礎(chǔ)電信業(yè)加速回暖，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拉動作用強(qiáng)勁 5
2．移動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高速增長，流量經(jīng)營步入新階段 6
3．光纖用戶占比全球領(lǐng)先，國際信息通道建設(shè)布局加快 7
（三）2017年互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)整體情況分析 9
1．互聯(lián)網(wǎng)營收保持高速增長，對國民經(jīng)濟(jì)的影響持續(xù)增強(qiáng) 9
2．互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向電子商務(wù)集中，業(yè)務(wù)創(chuàng)新引領(lǐng)全球 10
3．互聯(lián)網(wǎng)市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局，初創(chuàng)企業(yè)持續(xù)壯大 10
（四）2017年信息化服務(wù)整體情況分析 11
1．信息化服務(wù)快速發(fā)展，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大 11
2．面向企業(yè)的信息化呈現(xiàn)云化趨勢，引發(fā)產(chǎn)業(yè)生態(tài)重組 12
3．面向政府的信息化服務(wù)深入推進(jìn)，支撐作用顯著增強(qiáng) 13
二、2017年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)熱點(diǎn)分析 14
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 14
1．黨中央加快部署數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 14
2．我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?？焖僭鲩L，成為全球第二大信息
經(jīng)濟(jì)體 14
3．移動支付引發(fā)金融產(chǎn)業(yè)變革，電子商務(wù)創(chuàng)新零售業(yè)
新業(yè)態(tài) 16
4．分享經(jīng)濟(jì)廣泛滲透，重構(gòu)未來商業(yè)新模式 16
（二）運(yùn)營商深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型 17
1．融合業(yè)務(wù)多元化拓展，開辟行業(yè)發(fā)展新空間 17
2．面向云網(wǎng)融合目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快 18
3．NB-IoT建設(shè)啟動，立足連接積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài) 19
4．混改落地推動行業(yè)供給側(cè)轉(zhuǎn)型，激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力 19
（三）中國互聯(lián)網(wǎng)趕追美國 20
1．互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總規(guī)模加速擴(kuò)張，中、美差距仍在拉大 20
2．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新不斷突破，中國逐步縮小與美國差距 21
3．互聯(lián)網(wǎng)投融資金額差距逐步縮小，中國早期投資案占比
提升 22
4．消費(fèi)群體規(guī)模中國占據(jù)優(yōu)勢，網(wǎng)民年輕化促進(jìn)創(chuàng)新 23
5．中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭打造超級App，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系 24
（四）智慧社會曙光初顯 24
1．建設(shè)智慧社會成為世界各國的發(fā)展目標(biāo)與重要實(shí)踐 24
2．智能技術(shù)驅(qū)動社會形態(tài)加速向智慧社會升級演進(jìn) 25
3．智慧社會結(jié)構(gòu)明顯呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、社群化的趨勢 25
4．智慧社會治理加快步入多元化、協(xié)同化發(fā)展格局 25
5．智慧社會服務(wù)破解不平衡難題，呈現(xiàn)普惠均衡化態(tài)勢 26
6．新型智慧城市建設(shè)成為我國建設(shè)智慧社會的重要載體 26
三、2018年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)趨勢展望 27
（一）國家戰(zhàn)略和企業(yè)轉(zhuǎn)型推動ICT服務(wù)業(yè)發(fā)展 27
（二）2018年中國ICT服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持高速增長 28
（三）電信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速換擋，繼續(xù)夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國
根基 28
（四）NB-IoT將進(jìn)入規(guī)模運(yùn)營元年，物聯(lián)網(wǎng)終端用戶開啟
爆發(fā)式增長 29
（五）互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2018年將迎來新一輪
上市周期 30
（六）信息化“三融五跨”深化推進(jìn)，大數(shù)據(jù)中心和智慧城市
群成為熱點(diǎn)方向 31
互聯(lián)網(wǎng)篇 33
一、2017年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 36
（一）全球互聯(lián)網(wǎng)醞釀新突破，中國成為主角之一 36
（二）我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加快全球化，實(shí)現(xiàn)全球布局 38
（三）中國互聯(lián)網(wǎng)深化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，尋找新動力 38
（四）移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨緩，用戶依賴及盈利能力助力產(chǎn)業(yè)
持續(xù)發(fā)展 39
（五）互聯(lián)網(wǎng)投資回暖，中資企業(yè)迎來首發(fā)上市新高潮 40
（六）公有云規(guī)模增長迅速，大數(shù)據(jù)應(yīng)用快速落地 40
（七）云計算帶動大數(shù)據(jù)發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用不斷深化 42
（八）“互聯(lián)網(wǎng)+”金融影響加大，逐步邁向普惠智能時代 42
（九）“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)廣泛應(yīng)用，助力公共服務(wù)普惠
發(fā)展 44
（十）政策密集出臺，推動創(chuàng)新發(fā)展與加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范并舉 45
（十一）全球深入探索治理規(guī)則，中國推動構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)
共同體邁出堅實(shí)步伐 46
二、2018年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 48
（一）熱點(diǎn)一——人工智能：應(yīng)用實(shí)現(xiàn)突破，生態(tài)初步
形成 48
1．技術(shù)走向應(yīng)用，影響引發(fā)關(guān)注 48
2．通用算法持續(xù)改進(jìn)，行業(yè)算法逐步深入 49
3．人工智能助力行業(yè)發(fā)展，醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 49
4．中、美等政府積極布局，策略和方向各有側(cè)重 50
（二）熱點(diǎn)二——區(qū)塊鏈：落地應(yīng)用初見端倪，產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)
高熱 50
1．區(qū)塊鏈定義標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)展進(jìn)入沉淀階段 50
2．國際推動區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新，國內(nèi)打擊ICO防范金融
風(fēng)險 51
3．聯(lián)盟鏈企業(yè)級應(yīng)用成為主流，“區(qū)塊鏈+”探索前進(jìn) 52
（三）熱點(diǎn)三——共享經(jīng)濟(jì)B2C趨勢愈發(fā)凸顯，推動規(guī)范
發(fā)展成為共識 53
1．B2C趨勢愈發(fā)凸顯，共享單車領(lǐng)跑全球 53
2．政策基調(diào)包容審慎，頂層設(shè)計不斷優(yōu)化 53
3．行業(yè)問題不斷顯現(xiàn)，規(guī)范發(fā)展成為共識 54
三、2018年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望 56
（一）縮小數(shù)字鴻溝和智能技術(shù)爆發(fā)為互聯(lián)網(wǎng)注入新動能 56
（二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向精細(xì)運(yùn)營發(fā)展，新零售引領(lǐng)融合變革
浪潮 56
（三）人工智能從感知走向認(rèn)知，最終實(shí)現(xiàn)行動智能 57
（四）數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理將順勢變革，法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)需加速成型 57
（五）區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，數(shù)字貨幣研討將進(jìn)一步
深化 58
（六）政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間不斷拓展 59
無線與移動篇 61
一、2017年無線與移動領(lǐng)域發(fā)展綜述 63
（一）用戶 63
1．全球移動用戶普及率超過100% 63
2．我國移動用戶進(jìn)入新一輪增長期 64
（二）網(wǎng)絡(luò) 64
1．全球開始布局5G 64
2．我國的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期 65
3．物聯(lián)網(wǎng)：全球積極部署物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 65
4．物聯(lián)網(wǎng)：我國NB-IoT實(shí)現(xiàn)引領(lǐng) 65
（三）流量 66
1．國內(nèi)移動數(shù)據(jù)流量增速再創(chuàng)新高 66
2．互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)對移動話音的替代影響愈發(fā)明顯 67
（四）終端 67
1．全球手機(jī)出貨量穩(wěn)中有降，4G占比穩(wěn)步提升 67
2．我國手機(jī)出貨量出現(xiàn)負(fù)增長，4G占比稍有提升 68
3．全網(wǎng)通4G手機(jī)出貨量快速增長，LTE終端處理能力兩極
擴(kuò)展 68
4．窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，終端產(chǎn)品應(yīng)用場景化特征
明顯 70
二、2017年無線與移動領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 73
（一）5G進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)研制的關(guān)鍵階段 73
1．3GPP完成非獨(dú)立組網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)研制，5G進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)研制的
關(guān)鍵階段 73
2．5G通過靈活的系統(tǒng)設(shè)計來滿足多樣化場景的業(yè)務(wù)需求 74
3．各國積極推動5G發(fā)展，努力搶占5G產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn) 75
4．全球5G頻譜共識初步達(dá)成，我國5G目標(biāo)頻段基本明確 76
5．我國完成5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段測試，全面滿足ITU
性能指標(biāo)要求 77
6．5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段工作計劃 78
（二）車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快車道 79
1．車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展，支撐安全預(yù)警及效率提升類
應(yīng)用成為熱點(diǎn) 79
2．國際社會面臨V2X技術(shù)路徑選擇 80
3．標(biāo)準(zhǔn)、芯片為產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好鋪墊，我國LTE-V2X占據(jù)
優(yōu)勢 80
4．LTE-V2X與LTE高度集成，利于部署與發(fā)展，并將向后
演進(jìn) 80
5．國際社會積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)成熟應(yīng)用 81
6．我國積極構(gòu)建發(fā)展環(huán)境，布局LTE-V2X應(yīng)用示范和推廣 81
（三）“天地一體化”成為信息通信領(lǐng)域的新熱點(diǎn) 82
1．我國政府高度重視天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 82
2．天地一體化與國家戰(zhàn)略密切相關(guān)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國內(nèi)外
市場需求較大 83
3．國外衛(wèi)星通信基礎(chǔ)雄厚，呈現(xiàn)政府支持與技術(shù)雙輪驅(qū)動的
發(fā)展勢態(tài) 86
4．我國已實(shí)現(xiàn)移動衛(wèi)星和寬帶衛(wèi)星的重要突破，天地一體化
系統(tǒng)建設(shè)時機(jī)成熟 86
5．頻率軌位、衛(wèi)星制造、無線組網(wǎng)及業(yè)務(wù)應(yīng)用是全球天地
一體化的研究重點(diǎn) 87
（四）物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)加速發(fā)展，NB-IoT成為產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 88
1．低功率廣域網(wǎng)（LPWAN）是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)，各國家
和地區(qū)選擇有所差異 88
2．全球積極部署物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，推動物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新階段 89
3．在政策和建設(shè)的雙重推動下，NB-IoT開始商用 90
4．“地方政府引領(lǐng)，NB-IoT+平臺的推進(jìn)方式”有效推進(jìn)智慧
城市中物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的規(guī)?；鸩?91
5．eMTC將與NB-IoT共同完善物聯(lián)網(wǎng)無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 91
三、2018年無線與移動領(lǐng)域發(fā)展展望 93
（一）用戶：2018年全球移動用戶將接近81．2億戶，我國移動
用戶普及率突破100% 93
（二）流量：三大運(yùn)營商價格戰(zhàn)將在2018年后展開 94
（三）融合定位是未來定位應(yīng)用的發(fā)展方向，“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)
位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 94
（四）寬帶無線專網(wǎng)需求日益迫切，行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)
態(tài)勢 95
（五）無線充電應(yīng)用將進(jìn)入快速發(fā)展期 96
（六）藍(lán)牙5．0：Mesh發(fā)布，未來空間巨大 97
（七）802．11ax/ay關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制訂，值得期待 99
信息網(wǎng)絡(luò)篇 101
一、2017年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述 104
（一）全球信息基礎(chǔ)設(shè)施加速向高速率、全覆蓋、廣普及、智能
化方向發(fā)展 104
（二）PON成為接入技術(shù)的絕對主導(dǎo)，接入網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)光纖化，
接入設(shè)備業(yè)界聚焦智能網(wǎng)關(guān) 106
（三）骨干網(wǎng)容量持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不斷優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)承載能力
日新月異 106
（四）國際通信通道申報呈爆發(fā)式增長，地方凸顯布局國際網(wǎng)絡(luò)
意愿 107
（五）國際應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施全球化擴(kuò)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為主導(dǎo)
力量 109
（六）國際訪問性能處于中等水平，骨干網(wǎng)性能提升明顯 110
二、2017年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 113
（一）邊緣計算成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，但技術(shù)路線尚未達(dá)成統(tǒng)
一共識 113
1．云計算自身不足和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動邊緣計算走熱 113
2．邊緣計算形成整體部署和單點(diǎn)突破兩種推進(jìn)方式 113
3．邊緣計算成為激發(fā)產(chǎn)品活力和云端互動的關(guān)鍵 114
（二）云互聯(lián)高速發(fā)展，重塑互聯(lián)生態(tài) 115
（三）5G承載成為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新與架構(gòu)變革的核心驅(qū)動力 118
1．5G架構(gòu)變革明顯，新型承載需求凸顯 118
2．承載SDN化趨勢已定，協(xié)同支撐5G業(yè)務(wù)管控 118
3．5G前傳和回傳并重，標(biāo)準(zhǔn)化工作取得進(jìn)展 119
4．切片承載面臨選擇，業(yè)界觀點(diǎn)尚存分歧 120
三、2018年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望 121
（一）10Gbit/s PON規(guī)模部署，下一代PON標(biāo)準(zhǔn)化積極
推進(jìn) 121
（二）400G路由器有望全面部署，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)改變互聯(lián)
架構(gòu) 121
（三）IPv6規(guī)模部署將步入一個全新的發(fā)展階段 122
（四）邊緣計算和人工智能技術(shù)快速切入，全球應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施
加快融合發(fā)展 123
（五）AI+信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造大量新機(jī)遇 124
ICT制造業(yè)篇 125
一、2017年信息通信（ICT）制造業(yè)發(fā)展綜述 127
（一）全球ICT制造業(yè)整體回暖，從2016年的零增長到2017
年的增長4% 127
（二）瓶頸與機(jī)遇——硬件的限制與算法的飛躍 128
（三）本次AI浪潮將開啟一個重大的產(chǎn)業(yè)周期 130
（四）ICT制造核心技術(shù)總體趨勢：計算、通信、存儲的
融合 130
（五）新器件：硅光、高頻器件、微米級LED 131
（六）新的產(chǎn)業(yè)模式：面向人工智能的垂直一體化 132
（七）新的產(chǎn)業(yè)鏈：ICT產(chǎn)業(yè)體系的全面拓展 133
（八）我國電子信息制造業(yè)收入增速進(jìn)一步提升 134
（九）我國ICT基礎(chǔ)領(lǐng)域取得顯著突破，云—管—端進(jìn)一步
發(fā)展 135
二、2017年信息通信（ICT）制造業(yè)熱點(diǎn)分析 138
（一）刻畫世界的通用工具：人工智能 138
1．學(xué)習(xí)框架和芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點(diǎn) 138
2．兩大學(xué)習(xí)框架陣營展開對生態(tài)核心的爭奪 138
3．2017年是“人工智能計算發(fā)展元年” 140
4．?dāng)?shù)據(jù)驅(qū)動的機(jī)器學(xué)習(xí)、先驗(yàn)和知識引導(dǎo)的知識工程、類腦
認(rèn)知研究三條技術(shù)路線呈融合發(fā)展態(tài)勢 141
（二）信息社會的智能入口：智能手機(jī) 142
1．全球智能機(jī)市場趨于成熟，中國制造迅速崛起 142
2．全面屏快速普及，驅(qū)動終端產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)創(chuàng)新升級 143
3．蘋果與高通博弈事件持續(xù)發(fā)酵，純芯片設(shè)計企業(yè)走向
黃昏 143
4．5G成為終端芯片升級新動能，毫米波射頻前端形成新
挑戰(zhàn) 144
5．終端軟硬件全面展開與AI的融合，異構(gòu)計算發(fā)展空間大 145
（三）逐步成形的下代終端：VR、AR 146
1．VR產(chǎn)業(yè)跨過了裂谷，但仍處于規(guī)模發(fā)展初期 146
2．“五橫兩縱”的技術(shù)架構(gòu)初步形成 150
3．VR/AR與AI相互促進(jìn)、相互影響 152
4．現(xiàn)階段我國與國際一流水平在不同領(lǐng)域發(fā)展差距各異 153
三、2018年信息通信（ICT）制造業(yè)發(fā)展展望 155
（一）2018年我國有可能提升的重點(diǎn)領(lǐng)域 155
（二）總的展望：人工智能成為ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和技術(shù)變革
的核心力量 155
（三）計算方面的展望：從通用計算到專用計算 156
（四）AI方面的展望：2018年將是人工智能應(yīng)用發(fā)展元年 157
（五）智能手機(jī)和智能硬件展望：AI重塑發(fā)展范式 158
兩化融合篇 161
一、2017年兩化融合領(lǐng)域發(fā)展綜述 164
（一）戰(zhàn)略與政策方面 164
（二）產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展方面 165
1．自動化與智能化并行推進(jìn)，兩化融合相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速
增長 165
2．裝備智能化向深層次演進(jìn) 166
3．網(wǎng)絡(luò)協(xié)議格局加速轉(zhuǎn)變，新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速成熟 167
4．邊緣計算成為平臺的重要補(bǔ)充，產(chǎn)業(yè)布局加快 169
5．工業(yè)軟件步入平臺+微服務(wù)架構(gòu)的工業(yè)App時代 170
（三）創(chuàng)新與合作方面 170
1．多領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新 170
2．多層次的國際合作 171
二、2017年兩化融合領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 173
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面啟動，平臺成為發(fā)展的突出熱點(diǎn) 173
1．我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計出臺 173
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成 174
3．平臺成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域 175
4．基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)差異化發(fā)展 176
5．開放與合作增強(qiáng)，中、美成為生態(tài)匯聚最熱烈地區(qū) 178
（二）三年智能制造探索初見成效，邁入應(yīng)用普及推廣期 178
1．國家層面：推進(jìn)體系基本形成，試點(diǎn)探索成果顯著 178
2．地方層面：初步形成各具特色的智能制造發(fā)展路徑 179
3．行業(yè)層面：從不同領(lǐng)域切入的行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型模式 181
4．企業(yè)層面：基于智能化改造的新模式不斷涌現(xiàn) 183
（三）機(jī)器人技術(shù)與人工智能加速融合，成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
熱點(diǎn) 184
1．智能機(jī)器人成為國際產(chǎn)業(yè)競爭的新陣地 184
2．工業(yè)機(jī)器人向智能化與人機(jī)協(xié)作方向演進(jìn)，新型OS帶來
更強(qiáng)的創(chuàng)新活力 185
3．智能交互帶來智能服務(wù)，服務(wù)機(jī)器人成為產(chǎn)業(yè)增長新
引擎 185
4．智能機(jī)器人發(fā)展為產(chǎn)業(yè)躍升提供新路徑 186
5．國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)初步顯現(xiàn)，但需警惕過熱風(fēng)險 187
三、2018年兩化融合領(lǐng)域發(fā)展展望 189
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化發(fā)展，發(fā)展重點(diǎn)在于地方和應(yīng)用 189
（二）擁有工業(yè)知識的行業(yè)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的
重心 189
（三）工業(yè)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域從單一場景向綜合系統(tǒng)演進(jìn) 190
（四）數(shù)字孿生成為影響未來工業(yè)數(shù)字化走向的戰(zhàn)略技術(shù) 191
（五）工業(yè)數(shù)據(jù)空間有望成為全球力促數(shù)據(jù)開放和交易的
下一個發(fā)力點(diǎn) 192
網(wǎng)絡(luò)與信息安全篇 195
一、2017年網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體形勢分析 197
（一）安全威脅形勢嚴(yán)峻 197
1．攻擊工具武器化，極大地加劇了網(wǎng)絡(luò)空間的風(fēng)險指數(shù) 197
2．移動支付迅速發(fā)展，App安全風(fēng)險持續(xù)增加 197
3．NB-IoT加快部署，安全威脅初步顯現(xiàn) 198
（二）安全防護(hù)能力日趨完善 198
1．國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全立法向縱深領(lǐng)域推進(jìn) 198
2．網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)急保障日趨體系化 198
（三）安全產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 199
1．全球安全產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，技術(shù)創(chuàng)新迭代高度活躍 199
2．我國安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，區(qū)域集群效應(yīng)顯現(xiàn) 200
二、2017年網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大熱點(diǎn)問題剖析 201
（一）新型超融合攻擊手段出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全防御思路亟須
轉(zhuǎn)變 201
1．新型超融合攻擊手段深入影響網(wǎng)絡(luò)安全縱深地帶 201
2．威脅蔓延更快、更廣、更深，安全防御應(yīng)對乏力 201
3．網(wǎng)絡(luò)攻擊的新特性——武器化、融合化、智能化 201
4．傳統(tǒng)“木桶式”安全應(yīng)對思路亟須轉(zhuǎn)變 202
（二）網(wǎng)絡(luò)犯罪與恐怖主義大肆蔓延，亟須構(gòu)建全球化的國際
打擊鏈 202
1．網(wǎng)絡(luò)犯罪規(guī)模和水平進(jìn)入全球化2．0時代 202
2．?dāng)?shù)十年網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢發(fā)生重要“蛻變” 203
3．技術(shù)創(chuàng)新雙刃劍使網(wǎng)絡(luò)反恐和打擊犯罪面臨更嚴(yán)峻的
形勢 203
4．構(gòu)建全球化網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖主義打擊鏈成為國際共識 203
（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全整體布局加快，構(gòu)建安全生態(tài)成產(chǎn)業(yè)
發(fā)展關(guān)鍵 203
1．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全威脅面臨縱向延伸、橫向滲透 204
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全加快部署，構(gòu)建安全生態(tài) 204
3．標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全實(shí)施標(biāo)靶 204
4．技術(shù)突破，夯實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)生安全能力 204
5．平臺戰(zhàn)略，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)格局 205
三、2018年網(wǎng)絡(luò)與信息安全發(fā)展趨勢判斷 206
（一）技術(shù)創(chuàng)新將致力于扭轉(zhuǎn)攻防態(tài)勢，創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)安全新范式 206
（二）5G應(yīng)用倒計時，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)測試將同步推進(jìn) 206
（三）車輛網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，安全事件將進(jìn)入多發(fā)期 206
（四）數(shù)據(jù)安全監(jiān)管將補(bǔ)齊短板，進(jìn)入規(guī)范管理階段 207
（五）政策引導(dǎo)力度加大，網(wǎng)安人才奇缺局面有望逐步
改觀 207
法律與監(jiān)管篇 209
一、2017年法律與監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展綜述 213
（一）網(wǎng)絡(luò)安全立法、執(zhí)法不斷加強(qiáng) 213
1．《網(wǎng)絡(luò)安全法》配套制度建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全立法穩(wěn)步
推進(jìn) 213
2．多部委加強(qiáng)《網(wǎng)絡(luò)安全法》執(zhí)法 215
3．國際網(wǎng)絡(luò)安全立法繼續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)規(guī)則成為焦點(diǎn) 216
（二）落實(shí)“放管服”要求，完善監(jiān)管體系 218
（三）適應(yīng)新常態(tài)和新技術(shù)趨勢，知識產(chǎn)權(quán)立法保護(hù)加入新
客體 219
（四）標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛頻發(fā)，各方激烈爭奪話語權(quán) 220
二、2017年法律與監(jiān)管領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 222
（一）數(shù)據(jù)爭議不斷，焦點(diǎn)問題突顯 222
1．用戶信息的范圍與數(shù)據(jù)權(quán)利 222
2．用戶授權(quán)的含義與范圍 223
3．對公開數(shù)據(jù)的大量抓取是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭 224
（二）創(chuàng)新監(jiān)管思路，信用管理框架初定 225
1．行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會等主體在社會信用體系建設(shè)中的
角色和作用各有側(cè)重 225
2．信息通信行業(yè)信用管理機(jī)制正式啟動落地 226
3．部省兩級為信用管理機(jī)制實(shí)施打下良好基礎(chǔ) 226
4．企業(yè)主導(dǎo)的信用管理在更廣闊領(lǐng)域已有深入應(yīng)用 227
5．信息通信行業(yè)信用管理機(jī)制重點(diǎn)應(yīng)用在四個方面 228
（三）應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，各國調(diào)整法律政策 228
1．美國對中國發(fā)起301調(diào)查 228
2．美國、歐盟應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律政策調(diào)整 229
3．面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國際規(guī)則新趨勢 230
三、2018年法律與監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展展望 233
（一）全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全法治建設(shè)新局面 233
（二）構(gòu)建面向未來的數(shù)字經(jīng)濟(jì)制度體系 234
（三）行業(yè)信用管理機(jī)制向更深程度、更廣范圍延伸 234
（四）知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)立法、司法進(jìn)程將加快 235