公司并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與法律風(fēng)險(xiǎn)防控（第二版）

上篇 公司并購(gòu)基礎(chǔ)理論
　　第一章 公司并購(gòu)的概念及分類(lèi)
　　第一節(jié)公司并購(gòu)的概念及相關(guān)立法情況
　　一、兼并、收購(gòu)與合并
　　二、收購(gòu)與兼并的異同
　　三、國(guó)外公司并購(gòu)的相關(guān)法律規(guī)制
　　第二節(jié)公司并購(gòu)的分類(lèi)及方式
　　一、公司并購(gòu)的分類(lèi)
　　二、公司發(fā)展階段與所適用的并購(gòu)類(lèi)型
　　三、公司并購(gòu)方式及一般流程
　　第二章 公司并購(gòu)的理論及歷史沿革
　　第一節(jié)公司并購(gòu)理論
　　一、西方并購(gòu)動(dòng)因理論
　　二、中國(guó)特殊的并購(gòu)動(dòng)因
　　第二節(jié)公司并購(gòu)的歷史沿革
　　一、全球五次并購(gòu)浪潮的歷史沿革
　　二、中國(guó)公司并購(gòu)發(fā)展歷史
　　第三章 公司并購(gòu)的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
　　第一節(jié)公司并購(gòu)的外部風(fēng)險(xiǎn)
　　一、市場(chǎng)體系風(fēng)險(xiǎn)
　　二、法律風(fēng)險(xiǎn)
　　三、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
　　第二節(jié)公司并購(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
　　一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
　　二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
　　三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
　　四、反并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
　　五、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
　　六、制度與文化沖突風(fēng)險(xiǎn)
　　中篇 公司并購(gòu)全流程操作指引
　　第四章 并購(gòu)的前期準(zhǔn)備
　　第一節(jié)并購(gòu)標(biāo)的選擇
　　一、行業(yè)地位
　　二、政策支持
　　三、戰(zhàn)略發(fā)展需求
　　四、收購(gòu)成本
　　五、預(yù)期收益
　　第二節(jié)組建團(tuán)隊(duì)
　　一、中介機(jī)構(gòu)的必要性
　　二、中介機(jī)構(gòu)的種類(lèi)及作用
　　三、中介機(jī)構(gòu)的選擇
　　第三節(jié)估值
　　第四節(jié)相關(guān)文書(shū)的準(zhǔn)備
　　一、并購(gòu)意向書(shū)
　　二、盡職調(diào)查報(bào)告
　　三、并購(gòu)交易文件
　　第五章 法律盡職調(diào)查
　　第一節(jié)法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與流程
　　一、法律盡職調(diào)查概述
　　二、法律盡職調(diào)查的流程
　　三、法律盡職調(diào)查的方法和信息來(lái)源
　　第二節(jié)法律盡職調(diào)查的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、法律盡職調(diào)查中的程序性事項(xiàng)
　　二、關(guān)于歷史沿革和現(xiàn)狀的盡職調(diào)查
　　三、關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的盡職調(diào)查
　　四、關(guān)于財(cái)務(wù)狀況的盡職調(diào)查
　　五、關(guān)于稅務(wù)的盡職調(diào)查
　　六、關(guān)于動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的盡職調(diào)查
　　七、關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查
　　八、關(guān)于勞動(dòng)人事的盡職調(diào)查
　　九、關(guān)于環(huán)境保護(hù)的盡職調(diào)查
　　第三節(jié)法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫(xiě)和風(fēng)險(xiǎn)防范
　　一、法律盡職調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容
　　二、法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫(xiě)
　　三、法律盡職調(diào)查報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)防范及關(guān)注點(diǎn)
　　第四節(jié)法律盡職調(diào)查相關(guān)文件參考文本
　　一、法律盡職調(diào)查計(jì)劃參考文本
　　二、法律盡職調(diào)查文件清單參考文本
　　三、法律盡職調(diào)查報(bào)告參考文本(節(jié)選)
　　第六章 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
　　第一節(jié)交易結(jié)構(gòu)類(lèi)型概述
　　一、資產(chǎn)交易與股權(quán)交易
　　二、增資交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易
　　三、境內(nèi)交易與境外交易
　　四、混合交易
　　第二節(jié)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、法律準(zhǔn)入障礙方面
　　二、合法存續(xù)方面
　　三、債務(wù)承擔(dān)方面
　　四、稅賦承擔(dān)方面
　　五、員工遣散補(bǔ)償方面
　　六、交易簡(jiǎn)便化方面
　　第三節(jié)案例分析
　　第七章 并購(gòu)文件撰寫(xiě)
　　第一節(jié)并購(gòu)協(xié)議通用條款的基本內(nèi)容與要點(diǎn)
　　一、主體條款
　　二、背景條款
　　三、定義條款
　　四、先決條件條款
　　五、交易條款
　　六、對(duì)價(jià)條款
　　七、交割前義務(wù)條款(即承諾條款)
　　八、交割條款
　　九、陳述和保證條款
　　十、違約賠償條款
　　十一、通知條款
　　十二、費(fèi)用和稅賦條款
　　十三、法律適用和管轄權(quán)條款
　　第二節(jié)并購(gòu)協(xié)議特殊條款的基本內(nèi)容與要點(diǎn)
　　一、股權(quán)調(diào)整條款
　　二、股權(quán)回購(gòu)條款
　　三、反稀釋條款
　　四、優(yōu)先清算條款
　　五、領(lǐng)售權(quán)條款
　　第三節(jié)其他并購(gòu)文件的基本內(nèi)容與要點(diǎn)
　　第四節(jié)并購(gòu)協(xié)議參考范本
　　一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的并購(gòu)協(xié)議參考文本(中文)
　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的并購(gòu)協(xié)議參考文本(英文)
　　三、增資交易的并購(gòu)協(xié)議參考文本
　　四、資產(chǎn)交易的并購(gòu)協(xié)議參考文本
　　五、披露函的參考文本
　　第八章 反壟斷申報(bào)與國(guó)家安全審查
　　第一節(jié)經(jīng)營(yíng)者集中(反壟斷)申報(bào)
　　一、中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中制度概述
　　二、中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中制度的適用范圍及申報(bào)流程
　　三、附加限制性條件的批準(zhǔn)及代表性案例
　　四、經(jīng)營(yíng)者集中案例評(píng)析及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控
　　第二節(jié)國(guó)家安全審查申報(bào)
　　一、中國(guó)國(guó)家安全審查制度概述
　　二、中國(guó)國(guó)家安全審查制度的適用范圍及申報(bào)流程
　　三、國(guó)家安全審查案例評(píng)析及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控
　　四、國(guó)家安全審查相關(guān)申請(qǐng)表格式樣
　　第九章 交割
　　第一節(jié)交割的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、交割要點(diǎn)
　　二、交割的風(fēng)險(xiǎn)防控
　　第二節(jié)交割相關(guān)法律文件參考文本
　　一、證照印章的交接函范本
　　二、盡職工作和不違反競(jìng)業(yè)禁止的義務(wù)
　　下篇 特殊類(lèi)型的公司并購(gòu)及專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題解析
　　第十章 上市公司并購(gòu)
　　第一節(jié)上市公司收購(gòu)
　　一、上市公司收購(gòu)概述
　　二、關(guān)于收購(gòu)方的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件
　　三、權(quán)益變動(dòng)披露及要約收購(gòu)
　　四、監(jiān)管部門(mén)對(duì)于上市公司收購(gòu)的監(jiān)管變化
　　第二節(jié)重大資產(chǎn)重組
　　一、重大資產(chǎn)重組概述
　　二、監(jiān)管部門(mén)對(duì)于重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管變化
　　三、重大資產(chǎn)重組具體流程
　　第三節(jié)借殼上市
　　一、借殼上市概述
　　二、借殼上市方案
　　三、借殼上市流程
　　四、借殼上市與IPO規(guī)定對(duì)比分析
　　第四節(jié)上市公司并購(gòu)重組要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、中介機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎履行職責(zé)
　　二、做好信息披露工作
　　三、禁止內(nèi)幕交易
　　第十一章 外資并購(gòu)
　　第一節(jié)外資并購(gòu)背景
　　一、外資并購(gòu)的概念及范圍
　　二、外資并購(gòu)的背景及目的
　　三、外資并購(gòu)的立法沿革
　　第二節(jié)外資并購(gòu)的流程
　　一、并購(gòu)目標(biāo)選擇
　　二、交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
　　三、前期協(xié)商
　　四、簽訂意向書(shū)、獨(dú)家談判協(xié)議、獨(dú)家保密協(xié)議
　　五、盡職調(diào)查
　　六、制作交易文件
　　七、審批
　　八、交割
　　第三節(jié)外資并購(gòu)常見(jiàn)法律問(wèn)題
　　一、股權(quán)并購(gòu) VS 資產(chǎn)并購(gòu)
　　二、外商投資的準(zhǔn)入性
　　三、估值與支付
　　四、稅務(wù)籌劃
　　五、小股東保護(hù)和退出機(jī)制
　　六、外資并購(gòu)的反壟斷審查
　　第四節(jié)外資并購(gòu)的主要審批和監(jiān)管部門(mén)
　　第五節(jié)幾種特殊類(lèi)型的外資并購(gòu)
　　一、涉及國(guó)有資產(chǎn)的外資并購(gòu)
　　二、涉及上市公司的外資并購(gòu)
　　三、涉及返程投資的外資并購(gòu)
　　第十二章 國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)
　　第一節(jié)國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)的基本流程
　　一、國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)方案的制定與審批
　　二、國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)的產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓
　　三、國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)中的律師盡職調(diào)查報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)
　　第二節(jié)國(guó)有資產(chǎn)并購(gòu)的關(guān)注點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、清產(chǎn)核資和產(chǎn)權(quán)界定
　　二、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估和轉(zhuǎn)讓參考定價(jià)
　　三、國(guó)有資產(chǎn)的管理層收購(gòu)
　　第十三章 海外并購(gòu)
　　第一節(jié)海外并購(gòu)的基本流程
　　一、中國(guó)政府的前期審批
　　二、外匯事宜
　　三、反壟斷審查
　　第二節(jié)海外并購(gòu)的特殊交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
　　一、并購(gòu)方式
　　二、離岸結(jié)構(gòu)的重要性和設(shè)立方式
　　三、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)涉及的法律文件
　　第三節(jié)海外并購(gòu)實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控
　　一、海外并購(gòu)項(xiàng)目融資
　　二、交易風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)
　　三、法律風(fēng)險(xiǎn)的防控手段
　　第十四章 并購(gòu)中的專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題解析
　　第一節(jié)勞動(dòng)人事問(wèn)題
　　一、勞動(dòng)合同承繼問(wèn)題
　　二、勞動(dòng)規(guī)章制度問(wèn)題
　　三、裁員問(wèn)題
　　四、工會(huì)問(wèn)題
　　五、薪酬福利制度
　　第二節(jié)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題
　　一、知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
　　二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題涉及的風(fēng)險(xiǎn)
　　三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)防控
　　附錄1并購(gòu)相關(guān)重點(diǎn)法律法規(guī)匯總
　　附錄2初步盡職調(diào)查文件清單附表
　　后記