中公版·2012歷年真題考點歸類精解及預測證券發(fā)行與承銷：證券業(yè)從業(yè)資格考試（贈增改知識點強化訓練題）

第一章 證券經(jīng)營機構(gòu)的投資銀行業(yè)務
第一節(jié) 投資銀行業(yè)務概述
考點1 投資銀行的狹義含義
考點2 各類債券管理的發(fā)展歷史
考點3 國外投資銀行發(fā)展的重要法律
考點4 我國發(fā)行監(jiān)管制度的演變
第二節(jié) 投資銀行業(yè)務資格
考點1 證券發(fā)行保薦機構(gòu)和主承銷商數(shù)量
考點2 證券公司申請保薦機構(gòu)資格應當具備的條件
考點3 保薦代表人的資格
考點4 注冊資本額度
考點5 保薦機構(gòu)的年度執(zhí)業(yè)報告
第三節(jié) 投資銀行業(yè)務的內(nèi)部控制
考點1 投資銀行業(yè)務內(nèi)部控制的總體要求
考點2 證券公司必須符合的風險控制指標
第四節(jié) 投資銀行業(yè)務的監(jiān)管
考點1 保薦制度的監(jiān)管主體
考點2 核準制的特點
考點3 證券公司的年度報告
考點4 中國證監(jiān)會的監(jiān)管措施
★其他考點預測
第二章 股份有限公司概述
第一節(jié) 股份有限公司概述
考點1 公司的定義
考點2 公司的設(shè)立方式及條件
考點3 股份的發(fā)行和認購條款
考點4 發(fā)起人的資格及其法律地位
考點5 公司章程的概述
考點6 股份有限公司和有限責任公司的差異以及相互變更的要求
第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
考點1 資本"三原則"的定義
考點2 股份的特點
考點3 股份的收回和設(shè)質(zhì)
第三節(jié) 股份有限公司的組織機構(gòu)
考點1 控股股東的定義及控股股東和實際控制人的行為規(guī)范
考點2 股東大會的職權(quán)、召集以及召開時間
考點3 股東大會的普通決議和特別決議
考點4 董事會的資格和召開時間
考點5 經(jīng)理的資格、聘任和具體職權(quán)
考點6 監(jiān)事的任職資格、任職機制和任期
第四節(jié) 上市公司組織機構(gòu)的特別規(guī)定
考點1 股東大會的特別職權(quán)
考點2 上市公司的獨立董事資格
考點3 獨立董事的特別職權(quán)
考點4 董事會秘書的任職
第五節(jié) 股份有限公司的財務會計
考點1 公司公積金的用途
考點2 股份有限公司的利潤分配
考點3 公司會計師事務所的聘任
第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
考點1 股份有限公司的合并
考點2 公司解散的原因
★其他考點預測
第三章 企業(yè)的股份制改組
第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
考點1 企業(yè)股份制改組的目的
考點2 法人財產(chǎn)權(quán)的確立
考點3 企業(yè)股份制改組的法規(guī)要求
考點4 股份有限公司申請股票上市的要求
考點5 改組規(guī)范要求的原則要求和具體要求
考點6 避免同業(yè)競爭的具體要求
考點7 治理規(guī)范的具體要求
考點8 減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體要求
考點9 擬定總體改組方案的主體
第二節(jié) 企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查
考點1 清產(chǎn)核資的定義和范圍
考點2 土地使用權(quán)的處置
考點3 國有企業(yè)改組為股份公司時的股權(quán)界定
考點4 非經(jīng)營性資產(chǎn)的范圍
考點5 國有資產(chǎn)的折股
考點6 資產(chǎn)評估項目的核準程序
考點7 資產(chǎn)評估的范圍
考點8 資產(chǎn)評估的程序
考點9 資產(chǎn)評估的方法
考點10 資產(chǎn)評估報告
考點11 會計報表審計的計劃階段內(nèi)容
★其他考點預測
第四章 首次公開發(fā)行股票的準備和推薦核準程序
第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請文件的準備
考點1 保薦機構(gòu)和保薦代表人開展保薦業(yè)務的基本要求
考點2 保薦業(yè)務管理、保薦業(yè)務規(guī)則
考點3 持續(xù)督導的具體規(guī)定和內(nèi)容
考點4 保薦業(yè)務的協(xié)調(diào)
考點5 保薦工作底稿的其他要求
考點6 首次公開發(fā)行股票申請文件的要求
考點7 招股說明書
考點8 招股說明書摘要
考點9 資產(chǎn)評估報告內(nèi)容
考點10 審計報告內(nèi)容
考點11 盈利預測審核報告內(nèi)容
考點12 法律意見書和律師工作報告
考點13 輔導報告
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導和推薦核準
考點1 在主板上市公司首次公開發(fā)行股票的主體資格
考點2 在主板上市公司首次公開發(fā)行股票的獨立性
考點3 在主板上市公司首次公開發(fā)行股票的規(guī)范運行以及財務與會計的規(guī)定
考點4 在創(chuàng)業(yè)板上市應當符合的基本條件
考點5 首次公開發(fā)行股票的輔導和內(nèi)核內(nèi)容
考點6 首次公開發(fā)行股票的核準程序
考點7 發(fā)審委對首次公開發(fā)行股票的審核工作
考點8 會后事項的具體內(nèi)容以及報送文件后變更中介的具體要求
★其他考點預測
第五章 首次公開發(fā)行股票的操作
第一節(jié) 中國證監(jiān)會關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導意見
考點　 新股發(fā)行體制改革的總體原則
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價
考點1 股票的定價方法
考點2 投資價值研究報告的基本要求
考點3 股票發(fā)行的詢價與定價
第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
考點1 首次公開發(fā)行股票的基本原則
考點2 向戰(zhàn)略投資者配售
考點3 向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售
考點4 向參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者配售的基本規(guī)定以及流程
考點5 股票發(fā)行中的其他發(fā)行方式
考點6 超額配售選擇權(quán)
考點7 回撥機制
考點8 中止發(fā)行機制
第四節(jié) 首次公開發(fā)行股票的具體操作
考點1 推介
考點2 申購
考點3 承銷
第五節(jié) 股票的上市保薦
考點1 股票上市的條件
考點2 股票鎖定的一般規(guī)定
考點3 上市保薦
考點4 持續(xù)督導
考點5 股票上市申請
考點6 中小企業(yè)板塊上市公司的保薦及持續(xù)督導
考點7 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行、上市、持續(xù)督導
★其他考點預測
第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
第一節(jié) 信息披露概述
考點1 信息披露的制度規(guī)定
考點2 信息披露的原則
考點3 信息披露的事務管理
第二節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要
考點1 招股說明書的編制和披露的規(guī)定
考點2 董事會聲明與發(fā)行人提示
考點3 招股說明書概覽
考點4 本次發(fā)行概況
考點5 風險因素
考點6 發(fā)行人的基本情況
考點7 業(yè)務和技術(shù)
考點8 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
考點9 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員
考點10 公司治理
考點11 財務會計信息
考點12 管理層討論與分析
考點13 募股資金運用
考點14 股利分配政策
考點15 其他重要事項
考點16 招股說明書摘要的內(nèi)容
第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告
考點1 發(fā)行公告的披露
考點2 發(fā)行公告的內(nèi)容
考點3 新股投資風險特別公告
考點4 詢價區(qū)間公告、發(fā)行結(jié)果公告
第四節(jié) 股票上市公告書
考點1 股票上市公告書編制和披露的要求
考點2 股票上市公告書的內(nèi)容與格式
★其他考點預測
第七章 上市公司發(fā)行新股
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準備工作
考點1 上市公司公開發(fā)行新股的法定條件及關(guān)注事項
考點2 非公開發(fā)行股票的條件
考點3 新股發(fā)行的申請程序
考點4 保薦機構(gòu)（主承銷商）的盡職調(diào)查
考點5 新股發(fā)行的申請文件
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序
考點1 保薦機構(gòu)（主承銷商）的推薦
考點2 中國證監(jiān)會的核準
第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
考點1 增發(fā)的發(fā)行方式
考點2 配股的發(fā)行方式
考點3 新股發(fā)行、上市操作程序
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露
考點1 申請過程中的信息披露
考點2 上市公司發(fā)行新股信息披露的一般要求
考點3 增發(fā)和配股過程中的信息披露
考點4 上市公司發(fā)行新股時招股說明書的編制和披露
★其他考點預測
第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準備工作
考點1 可轉(zhuǎn)換公司債券的概念
考點2 股份轉(zhuǎn)換與債券償還、贖回、回售
考點3 發(fā)行條件的一般規(guī)定
考點4 發(fā)行條件的其他規(guī)定
考點5 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計要求
考點6 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價值
考點7 影響可轉(zhuǎn)換公司債券價值的因素
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報和核準
考點1 董事會決議和股東大會決議
考點2 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報文件
考點3 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請文件目錄
考點4 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行核準程序
第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
考點1 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式
考點2 可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
考點3 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露
考點1 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的信息披露
考點2 可轉(zhuǎn)換公司債券上市的信息披露
第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券
考點1 申請發(fā)行可交換公司債券應滿足的條件
考點2 預備用于交換的上市公司股票應具備的條件
考點3 可交換公司債券的主要條款
考點4 發(fā)行程序、申請文件目錄及募股說明書的編制
考點5 發(fā)行可交換公司債券操作的其他相關(guān)事項
★其他考點預測
第九章 債券的發(fā)行與承銷
第一節(jié) 國債的發(fā)行與承銷
考點1 我國國債的發(fā)行方式
考點2 記賬式和憑證式國債的承銷程序
考點3 影響國債銷售價格的因素
第二節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷
考點1 金融債券的發(fā)行條件
考點2 申請金融債券發(fā)行應報送的文件
考點3 金融債券發(fā)行方式
考點4 金融債券發(fā)行的組織
考點5 金融債券的信息披露
考點6 商業(yè)銀行次級債務
考點7 保險公司次級債務
考點8 混合資本債券
第三節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷
考點1 發(fā)行條件、條款設(shè)計要求及其他安排
考點2 企業(yè)債券發(fā)行的核準
考點3 中國證監(jiān)會對證券公司類承銷商的資格審查和風險評估
考點4 企業(yè)債券在證券交易所市場的上市流通
考點5 企業(yè)債券在銀行間市場流通的信息披露
第四節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷
考點1 公司債券發(fā)行條件、條款設(shè)計要求及其安排
考點2 公司債券發(fā)行的申報
考點3 債券持有人權(quán)益保護
考點4 對公司債券發(fā)行的監(jiān)管
考點5 公司債券在證券交易所上市
考點6 公司債券在銀行間債券市場的發(fā)行與上市
考點7 公司債券的評級
第五節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷
考點1 短期融資券的發(fā)行注冊
考點2 短期融資券的發(fā)行規(guī)模
考點3 短期融資券發(fā)行的操作要求
考點4 短期融資券存續(xù)期內(nèi)的信息披露
考點5 持有人會議
第六節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷
考點1 中期票據(jù)的概念
考點2 中期票據(jù)信息披露的規(guī)定
第七節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
考點1 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的注冊
考點2 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的變更
第八節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷
考點1 證券公司債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計要求及其他安排
考點2 證券公司債券發(fā)行的申報與核準
考點3 證券公司債券的上市與交易
考點4 發(fā)行證券公司債券有關(guān)的信息披露
第九節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷
考點1 資產(chǎn)支持證券的概述
考點2 信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)起機構(gòu)
考點3 信貸資產(chǎn)證券化的信用增級機構(gòu)
考點4 承銷的組織
考點5 稅收政策安排
第十節(jié) 國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷
考點1 人民幣債券的概況
考點2 發(fā)債機構(gòu)應具備的基本條件
考點3 債券的承銷
考點4 利率的確定
★其他考點預測
第十章 外資股的發(fā)行
第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股發(fā)行
考點1 境內(nèi)上市外資股的定義及投資主體
考點2 募集設(shè)立公司申請發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點3 申請增資發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點4 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行方式
考點5 境內(nèi)上市外資股實施企業(yè)改組方案的基本原則
考點6 境內(nèi)上市外資股發(fā)行應選聘的中介機構(gòu)
考點7 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的盡職調(diào)查
考點8 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的資產(chǎn)評估
考點9 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的財務審計
考點10 境內(nèi)上市外資股發(fā)行過程中的核準
考點11 境內(nèi)上市外資股的超額配售選擇權(quán)
第二節(jié) H股的發(fā)行與上市
考點1 H股的發(fā)行方式和發(fā)行要求
考點2 企業(yè)申請境外上市的具體要求
考點3 H股發(fā)行與上市的盈利和市值要求
考點4 H股的發(fā)行與上市條件
第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市
考點1 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行人的一般條件
考點2 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行針對新申請人的條件
考點3 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行的分配基準
考點4 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的運作歷史要求
考點5 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的市值要求
考點6 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的公眾持股市值與持股量要求
考點7 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的股東人數(shù)要求
第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市
考點1 上市公司所屬企業(yè)境外上市的條件
考點2 上市公司所屬企業(yè)申請境外上市時董事會和股東大會表決事項
考點3 上市公司所屬企業(yè)境外上市的信息披露內(nèi)容
考點4 上市公司所屬企業(yè)境外上市的監(jiān)督管理
第五節(jié) 外資股招股說明書的制作
考點1 外資股招股說明書的形式
考點2 外資股招股說明書的概述
考點3 外資股招股說明書的封面、概要、財務資料
考點4 招股說明書編制的資料準備
考點5 招股說明書"責任聲明書"的簽署
第六節(jié) 國際推介和分銷
考點1 預路演
考點2 路演推介
考點3 國際分銷與配售的規(guī)定
★其他考點預測
第十一章 公司收購
第一節(jié) 公司收購概述
考點1 公司收購的劃分及內(nèi)涵
考點2 公司收購的過程
考點3 收購方案的選擇
考點4 收購后的整合
考點5 財務顧問為收購公司提供的服務
考點6 財務顧問為目標公司提供的服務
考點7 反收購策略的分類及內(nèi)涵
第二節(jié) 上市公司收購
考點1 一致行動人的界定
考點2 上市公司控制權(quán)
考點3 持股數(shù)量與權(quán)益的計算
考點4 關(guān)于收購人取得被收購公司的股份比例的相關(guān)規(guī)定
考點5 全面要約與部分要約
考點6 要約收購報告書的具體內(nèi)容
考點7 收購支付方式
考點8 關(guān)于預受的有關(guān)規(guī)定
考點9 股份轉(zhuǎn)讓結(jié)算和過戶登記以及收購情況的報告
考點10 收購人通過協(xié)議方式取得上市公司不同比例股份的處理
考點11 收購報告書
考點12 管理層收購
考點13 協(xié)議收購的相關(guān)當事人應盡的責任
考點14 間接收購規(guī)則
考點15 要約收購義務申請豁免的事項
考點16 上市公司收購中的財務顧問的職責
考點17 上市公司收購的限制性規(guī)定
考點18 上市公司收購的持續(xù)監(jiān)管
第三節(jié) 關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定
考點1 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)規(guī)定的適用范圍
考點2 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的并購要求
考點3 被并購境內(nèi)公司債權(quán)和債務的處理
考點4 交易價格的確定依據(jù)
考點5 投資總額上限的設(shè)定
考點6 并購的登記
第四節(jié) 外國投資者對上市公司的戰(zhàn)略投資
考點1 外國投資者對上市公司進行戰(zhàn)略投資的要求
考點2 國外投資者的資格認定
考點3 外商投資企業(yè)批準證書
考點4 外國投資者進行戰(zhàn)略投資后的變更條件
★其他考點預測
第十二章 公司重組與財務顧問業(yè)務
第一節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組
考點1 上市公司重大資產(chǎn)重組的定義
考點2 重大資產(chǎn)重組的原則
考點3 《重組管理辦法》的適用原則
考點4 重大資產(chǎn)重組行為的界定
考點5 重組程序中的初步磋商
考點6 盈利預測報告的制作與相關(guān)資產(chǎn)的定價
考點7 董事會決議
考點8 股東大會決議
考點9 提交并購重組委員會審核的情形
考點10 重組的實施
考點11 重組實施后的持續(xù)督導
考點12 上市公司重大資產(chǎn)重組的保密規(guī)定
考點13 上市公司重大資產(chǎn)重組的停牌申請與處理
考點14 發(fā)行股份價格的限制
考點15 特定對象以資產(chǎn)認購而取得上市公司股份的鎖定期限
考點16 特定對象持有或者控制的股份達到法定比例的規(guī)定
考點17 有關(guān)再融資時間限制的規(guī)定
考點18 盈利預測等于實際情況出現(xiàn)重大差距的法律責任
第二節(jié) 并購重組審核委員會工作規(guī)程
考點1 并購重組審核委員會的適用事項
考點2 并購重組委員會的構(gòu)成和任期
考點3 并購重組委員會的職責
考點4 并購重組委員會委員的職責
考點5 并購重組委員會會議成員的規(guī)定
考點6 并購重組申請事項的審核原則
考點7 對并購重組委員會委員的監(jiān)管
考點8 并購重組委員會對有關(guān)專業(yè)機構(gòu)的監(jiān)管
第三節(jié) 上市公司并購重組財務顧問業(yè)務
考點1 上市公司并購重組財務顧問的業(yè)務許可
考點2 證券投資咨詢機構(gòu)從事上市公司并購重組財務顧問業(yè)務的資格條件
考點3 其他財務顧問機構(gòu)從事上市公司并購重組財務顧問的資格條件
考點4 不得擔任財務顧問的有關(guān)規(guī)定
考點5 有關(guān)獨立財務顧問業(yè)務限制的規(guī)定
考點6 公司重組過程中的監(jiān)管主體
★其他考點預測
附贈：新大綱增改知識點強化訓練題
參考答案及解析